상담 메모 남기기

1. 고객 선택하기

스토리에서 이름이나 전화번호로 검색해 고객을 고릅니다. 고객과 관계없는 개인 메모는 내 스토리에 남기세요.

2. 기록 하기 누르기

타임라인 아래 기록 하기를 누르면 입력 상자가 열립니다. 위쪽 탭이 메모로 선택되어 있는지 확인하세요. 할일·약속 탭은 일정을 남길 때 씁니다.

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3. 메모 내용 입력하기

요청(무엇을 원했나), 확인(정해진 것), 다음 행동(누가·언제)을 나눠 적으면 나중에 읽기 쉽습니다. 음성입력을 누르고 말하면 글로 적히고(Chrome 권장), 적은 문장은 AI작성으로 다듬을 수 있어요. 「크레딧이 부족합니다」 안내가 뜨면 부가서비스 가입이나 크레딧 충전이 필요해요. 사진은 오른쪽 사진 첨부 칸을 눌러 붙여요.

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4. 저장하기

저장하기를 누릅니다.

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5. 타임라인에서 확인하기

타임라인에 시간과 함께 기록이 추가되고, 왼쪽 목록의 마지막 내용도 방금 남긴 메모로 바뀝니다. 메모를 고치려면 기록에 마우스를 올려 수정 아이콘을 누르고, 고친 뒤 완료 아이콘을 누르세요. 지우려면 삭제 아이콘을 누른 뒤 타임라인 위쪽에 생긴 삭제 버튼을 누르세요.

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