고객 이력 보기
1. 스토리 전체 열고 고객 고르기
스토리 → 스토리 전체에서 고객을 고르면 가운데에 메시지·통화·기록이 시간순으로, 오른쪽에 연락처 정보가 보입니다. 같은 이름이 여럿이면 오른쪽 연락처 정보의 전화번호를 확인하세요.
2. 종류별로 골라 보기
타임라인 위 메시지·통화·기록 버튼으로 필요한 종류만 켤 수 있어요. 통화만 보거나 기록만 보면 흐름을 빠르게 잡을 수 있습니다.
3. 오른쪽에서 메모와 해야 할 일 보기
오른쪽 연락처 정보의 메모와 그 아래 해야 할 일이 함께 보입니다. 연락하기 전에 여기부터 보면 다음 상담에 필요한 내용을 바로 알 수 있어요.
4. 답장 안 한 메시지·부재중 전화 모아 보기
스토리 왼쪽 메뉴의 답장안한 메시지와 부재중 전화에 따로 모여 있습니다. 고객과 시각을 확인하고 연락하세요.
5. 중요한 기록 즐겨찾기
기록에 마우스를 올리면 오른쪽 위에 즐겨찾기 아이콘이 나타납니다. 켜 둔 뒤 메시지·통화·기록 옆 필터 아이콘 → 옵션 필터에서 즐겨찾기만 보기를 켜고 적용을 누르면 중요한 것만 모아 볼 수 있어요.
이어지는 사용 가이드
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