고객 명단 관리: 접근 권한과 내보낸 파일 점검하기

명단도 관리 대상입니다

이름과 전화번호, 상담 메모가 모이면 고객의 상황을 알 수 있습니다. 편리하게 검색할 수 있는 만큼 누가 볼 수 있는지와 어떤 정보가 필요한지 정해 두어야 합니다.

계정과 파일을 함께 봅니다

폰을 잃어버렸거나 담당자가 바뀌면 PC 웹 내계정 → 내 정보의 로그인 계정에서 비밀번호 변경을 하고 App 로그아웃을 누르세요. 이 계정으로 로그인된 폰 앱이 로그아웃되고, 다시 로그인하기 전까지 그 폰을 통해 PC에서 문자를 보낼 수 없습니다. 여럿이 만지는 폰이라면 앱 설정 → 보안에서 암호잠금 켜기를 쓰세요(암호를 잊으면 앱을 지우고 다시 설치해야 해요). 공용 PC에서는 로그인할 때 로그인 상태 유지를 켜지 마세요.

PC 웹에서는 연락처 → 연락처 관리 → 연락처 Excel 다운로드에서 Excel 내보내기 요청을 누르면 전체 연락처나 고른 태그의 연락처가 Excel 파일(.xls)로 만들어집니다. 만든 파일은 같은 화면 내보내기 내역에 7일 동안 남아 있어 그동안 다시 받을 수 있어요. 앱에서는 연락처 → 추가하기의 CSV로 내보내기가 폰의 다운로드(Download) 폴더에 CSV 파일을 저장하고, 폰 주소록으로 내보내기는 휴대폰 기본 계정 주소록에 저장합니다(구글 동기화 중이면 구글 주소록에도 올라가요). 내려받거나 옮긴 뒤에는 PC · 폰 · 공유 위치에 있는 파일도 고객 정보로 관리하세요. PC 웹 메시지 → 메시지 관리 → 받은메시지 엑셀저장에서 기간(31일 이내)을 골라 받은 메시지를 Excel 파일로 내려받을 수도 있어요. 이 파일도 연락처 파일과 같은 기준으로 보관·공유 범위를 정하세요.

인증은 이렇게 확인하세요

보안 인증을 비교할 때는 인증서의 법인명, 대상 서비스, 인증 범위, 유효기간을 함께 확인합니다. 로고나 홍보 문구만으로 현재 서비스 전체가 인증 범위에 포함된다고 판단하지 않습니다.

텍스토리는 한국인터넷진흥원(KISA)의 ISMS 인증을 통과했습니다. 인증 범위와 유효기간은 위 기준대로 인증서에서 확인하세요. 도입 검토에 인증서가 필요하다면 오른쪽 아래 채팅으로 인증서와 적용 범위를 요청하세요.

운영 규칙을 작게 시작

연락처를 내보낼 수 있는 담당자, 공유할 때 제거할 항목, 업무가 끝난 파일의 처리 방법을 정합니다. 사용자마다 임의로 명단을 복사해 보관하면 최신 정보와 수신거부 여부를 관리하기 어려워집니다.

개인정보 포털과 KISA ISMS 안내에서 공식 자료를 확인할 수 있습니다. 필요한 의무는 실제 수집·이용 방식에 따라 검토하세요.