일정과 할 일로 다음 고객 연락 챙기기

기억해야 할 일을 화면에 남깁니다

견적 답변, 방문 확인, 자료 전달처럼 챙길 일을 등록합니다. 웹은 왼쪽 달력 아이콘을 누르고 펼쳐진 「스케줄」 아래 To Do를, 앱은 아래 「스케줄」 탭에서 오른쪽 아래 +를 누릅니다. 날짜만 있으면 되는 일은 「할일」, 시간이 정해진 만남은 「약속」을 고르세요. ‘전화’보다 ‘김 고객 견적 확인 전화’처럼 쓰면 준비할 내용까지 떠올리기 쉽습니다.

상세 설정 확인

웹 To Do에서 항목을 누르면 「할일 상세」 · 「약속 상세」 창이 열립니다. 날짜 · 시간, 반복, 메모를 고치고, 연락처 칸에 이름이나 번호를 넣어 고객과 연결한 뒤 「저장하기」를 누릅니다. 알림은 앱에서 정합니다. 「스케줄」 탭에서 일정을 추가하거나 고칠 때 「알림」에서 몇 분 · 몇 시간 · 며칠 전에 알릴지 고르세요. 휴대폰에서 알림을 받으려면 텍스토리 앱의 알림과 「알람 및 리마인더」 권한이 켜져 있어야 합니다. 알림이 켜져 있다고 전달 시각이 항상 보장되는 것은 아닙니다.

마친 뒤 정리

끝낸 할일은 체크 표시를 눌러 완료로 바꿉니다. 웹 To Do는 항목 왼쪽 체크박스를 누르면 「완료」 탭으로, 앱은 항목 오른쪽 체크를 누르면 그날 목록의 「완료」 묶음으로 옮겨집니다. 아직 답을 기다리는 일은 완료하지 말고 다음 확인 날짜로 바꿔 두세요. 웹은 항목을 눌러 여는 상세 창에서, 앱은 항목을 누르고 「수정」을 골라 날짜를 고칩니다. 고객에게 보낼 안내 문자는 일정과 따로 메시지 → 메시지 보내기에서 쓰고, 아래 「예약」에서 날짜 · 시간을 정합니다.

할 일·약속 등록하기 · 문자 보내기