연락처와 태그로 고객 목록 정리하기

반복해서 찾는 기준을 정하세요

업무에 필요한 정보는 연락처 항목으로 추가하고, ‘상담 중’ 같은 태그로 연락할 사람을 묶습니다. PC 웹은 연락처 → 연락처 관리의 연락처 항목관리 · 연락처 태그 관리, 앱은 설정 → 연락처 관리의 연락처 항목 관리 · 연락처 태그 관리에서 만들어요. 고객마다 값이 다른 정보는 태그 이름에 덧붙이지 말고 항목에 적어야 목록을 관리하기 쉽습니다.

자동 조건이 필요하다면

PC 웹의 연락처 태그 관리 → 스마트 태그 탭에서 새 스마트 태그를 누르고, 분류 방식 자동(조건)에서 항목·비교·값으로 조건을 만듭니다. 미리보기를 누르면 지금 기준으로 몇 명이 묶이는지(추정) 나와요. 인원이 예상과 다르면 조건이 참조하는 기록(최근 응대일·태그 등)이 맞는지 확인하세요. 스마트 태그를 만들어도 문자가 자동으로 나가지는 않습니다.

명단을 가져올 때

PC 웹의 연락처 → 연락처 관리 → 연락처 Excel 업로드에서 내 엑셀 양식으로 업로드 (AI 매핑)을 누르고 내 엑셀 파일을 고르면, 내 엑셀의 열이 어느 항목에 연결됐는지 보여 줘요. 전화번호 열이 휴대폰 번호에 연결됐는지 미리보기(첫 행)로 확인한 뒤 이 매핑으로 업로드를 누르세요. 같은 번호가 이미 있을 때 어떻게 할지는 화면의 현재 중복 정책(중복 허용·중복 병합)에서 보고, 이미 겹친 연락처는 연락처 → 중복 연락처 정리하기에서 정리합니다. 수신거부한 번호는 연락처 → 수신거부 번호에서 확인할 수 있습니다. 연락처 Excel 업로드는 PLUS 이상 요금제에 들어 있는 기능입니다.

연락처 항목 만들기 · 태그로 고객 분류하기 · Excel 연락처 대량 업로드 · 연락처 한 명 등록하기 · 스마트 태그 설정하기