녹음을 고객에게 연결해 상담 기록 모으기

기록의 주인을 먼저 확인

홈 위쪽에 「이 녹음, 누구와의 대화인가요?」 카드가 보이면 아직 사람에게 연결하지 않은 기록이 있다는 뜻입니다(아래 「연락처」 탭의 빨간 숫자가 그 개수입니다). 카드를 누르거나 「들어보기」로 기록을 열어 내용을 듣고 실제 대화 상대를 확인합니다. 이 카드에는 종류가 고객·통화인 기록만 나오므로, 메모·회의로 남긴 기록은 「기록」 탭에서 엽니다. 제목에 이름이 있어도 이름이 같은 사람이 여럿이면, 연결할 때 이름 아래 전화번호를 대조하세요.

연락처에 연결

기록 화면 제목 아래의 「연락처 연결」이나 맨 아래 「연락처 연결」(홈 카드에서는 「연결」)을 누르면 「연락처 연결」 창이 열립니다. 「이름 또는 전화번호 검색」으로 찾아 사람을 고르세요. 「추천」에 뜬 사람도 제안일 뿐이니 번호를 확인하고 고릅니다. 앱에 없는 사람은 「기기 연락처에서 찾기」로 폰 주소록에서 고르거나 「새 연락처로 등록」으로 만듭니다. 맨 아래 버튼으로 연결하면 바로 그 사람 화면이 열리니 「타임라인」에 이 기록이 있는지 확인하세요. 제목 아래에서 연결했다면 그 자리가 「(이름)님」으로 바뀌고, 이름이나 맨 아래 「이력 보기」를 누르면 같은 화면이 열립니다. 홈 카드에서 연결했다면 「연락처」 탭에서 그 사람을 열어 확인합니다. 처음부터 그 사람과의 상담을 녹음하려면 「연락처」 탭에서 사람을 열고 맨 아래 「녹음 시작」을 누릅니다. 누르는 즉시 녹음이 시작되니, 화면 위에 「(이름) 상담」이 맞게 보이는지 확인하세요.

상담 단계와 기록은 다른 정보

리드·상담·협상·계약·완료 단계는 설정 → 영업에서 「영업관리 기능」을 켜야 사람 화면에 보입니다(처음에는 꺼져 있습니다). 단계는 사람 화면 위쪽 단계 줄을 직접 눌러 바꾸고, 바꾼 내용은 타임라인에 「단계 변경」으로 남습니다. 녹음을 저장해도 단계는 바뀌지 않으니, 실제로 계약하거나 상담을 마쳤을 때 직접 바꾸세요.

다음 상담 전에

「연락처」 탭에서 그 사람을 열고 「타임라인」의 최근 기록을 눌러 「요약」 탭의 요약과 「할 일」(있을 때)을 읽습니다. 요약과 할 일은 「AI 분석 사용」을 켰을 때만 만들어집니다. 「요약」 탭에 「AI 분석이 꺼져 있어요」가 보이면 그 아래 「AI 분석 켜기」를 누르거나 설정 → 개인정보 → 「AI 분석 사용」을 켜세요. 정확한 말이 필요한 부분은 「전문」 탭에서 문장을 누르면 그 지점부터 다시 들을 수 있습니다. 새로 확정된 내용은 다음 기록에 남깁니다. 로그인한 계정에서 처음 사람을 연결하면 「연결한 연락처를 서버에 저장할까요?」가 뜹니다. 「동의하고 저장」을 고르면 연결한 사람의 이름과 전화번호가 VoiceNote 서버에 저장됩니다. 「이 기기에서만 연결」을 골라도 연결은 그대로 되지만, 서버에는 이 기록이 「내 스토리」로만 남습니다. 나중에 설정 → 개인정보 → 「연결한 연락처를 서버에 저장」에서 바꿀 수 있습니다.

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