연락처 항목 추가하기: 메모에 섞인 정보를 칸으로 나누기

항목과 태그를 구분하세요

‘차량번호’처럼 고객마다 값이 다르면 항목, ‘상담 중’처럼 여러 사람을 한 번에 고르면 태그가 적합합니다. 모든 내용을 메모에 넣으면 다시 확인할 때 오래 걸릴 수 있습니다.

추가하는 순서

PC 웹 왼쪽 메뉴에서 연락처 → 연락처 관리 → 연락처 항목관리를 엽니다. 맨 위 입력란에 항목 이름을 적고 추가를 누르면(Enter도 됩니다) 목록 맨 아래에 새 항목이 체크된 채로 바로 생깁니다. 체크를 켜고 끄거나 순서를 바꿨다면 오른쪽 위 변경사항 저장하기를 누르세요. 그다음 연락처 전체에서 고객을 열고 수정을 눌러 새 칸에 내용을 적은 뒤 저장하세요. 앱에서는 설정 → 연락처 관리 → 연락처 항목 관리에서도 항목을 만들 수 있어요.

이름은 입력 기준이 보이게

‘기타’보다 ‘차량번호’, ‘문의 경로’처럼 무엇을 입력해야 하는지 알 수 있는 이름이 좋습니다. 한 칸에 날짜와 금액을 함께 넣지 않습니다. 같은 항목을 여러 표현으로 중복해서 만들기 전에 기존 목록을 확인하세요.

숨김과 삭제는 다릅니다

이름·전화번호처럼 회색으로 고정된 항목은 바꿀 수 없고, 메모·이메일·주소·생일 같은 기본 항목은 체크로 보이기와 숨기기를 정합니다. 체크를 끄면 연락처 추가 화면과 연락처 상세 보기에서 그 항목이 보이지 않아요. 직접 만든 항목은 줄 오른쪽 삭제 버튼으로 지울 수 있는데, 지우면 모든 연락처에서 그 항목이 사라집니다. 값이 들어 있는 항목이라면 지우기 전에 필요한 내용을 따로 옮겨 두세요.

연락처 항목 만들기 · 태그로 고객 분류하기 · 스마트 태그 설정하기